Dwanaście lat przed wydarzeniami, na których koncentruje się seria, Lis-demon o dziewięciu ogonach zaatakował wioskę Konoha. Jego atak spowodował chaos i śmierć wielu ludzi. Sytuację opanował Czwarty Hokage, który pokonał Kyubiego. Przy okazji poświęcił swoje życie i oddał duszę Bogu Śmierci, aby zapieczętować demona wewnątrz nowo narodzonego dziecka. Czwarty po zapieczętowaniu dziewięcioogoniastego został uznany za bohatera.W drodze na zawody Naruto wyznaje Hinacie, że boi się przegranej. Dziewczyna wspiera go i wyznaje mu swoje uczucia, dzięki czemu Naruto wyrusza na stadion pewniejszy siebie. Musi zdążyć na miejsce, nim będzie za późno. Konohamaru opracowuje plan, jak mu w tym pomóc.