Dwanaście lat przed wydarzeniami na których koncentruje się seria, Lis-demon o dziewięciu ogonach zaatakował wioskę Konoha. Jego atak spowodował chaos i śmierć wielu ludzi. Sytuację opanował Czwarty Hokage, który pokonał Kyubiego. Przy okazji poświęcił swoje życie i oddał duszę Bogu Śmierci, aby zapieczętować demona wewnątrz nowo narodzonego dziecka. Czwarty po zapieczętowaniu dziewięcioogoniastego został uznany za bohatera.Ebisu trenuje Naruto w technice chodzenia po wodzie w gorącym źródle. W tym samym czasie ktoś próbuje podglądać kąpiące się kobiety. Ebisu atakuje go i zostaje pokonany. Naruto domaga się, by tajemniczy podglądacz został jego mistrzem.