Dwanaście lat przed wydarzeniami, na których koncentruje się seria, Lis-demon o dziewięciu ogonach zaatakował wioskę Konoha. Jego atak spowodował chaos i śmierć wielu ludzi. Sytuację opanował Czwarty Hokage, który pokonał Kyubiego. Przy okazji poświęcił swoje życie i oddał duszę Bogu Śmierci, aby zapieczętować demona wewnątrz nowo narodzonego dziecka. Czwarty po zapieczętowaniu dziewięcioogoniastego został uznany za bohatera.Naruto jest szczęśliwy z powodu odniesionego sukcesu, ale udaje mu się zirytować Gamabuntę. Ten nie chce pogodzić się z faktem, że Naruto udało się go przywołać. Chłopak stawia przed nim wyzwanie: przyjmie go, jeśli do zachodu słońca uda mu się pozostać na plecach.