Dwanaście lat przed wydarzeniami, na których koncentruje się seria, Lis-demon o dziewięciu ogonach zaatakował wioskę Konoha. Jego atak spowodował chaos i śmierć wielu ludzi. Sytuację opanował Czwarty Hokage, który pokonał Kyubiego. Przy okazji poświęcił swoje życie i oddał duszę Bogu Śmierci, aby zapieczętować demona wewnątrz nowo narodzonego dziecka. Czwarty po zapieczętowaniu dziewięcioogoniastego został uznany za bohatera.Rozpoczyna się ceremonia otwarcia, ale nigdzie nie widać Sasuke, co martwi Naruto. Po zakończeniu ceremonii rozpoczyna się pojedynek między Naruto i Neji. Pewność siebie Naruto może dać mu zwycięstwo, ale umiejętności Neji są bardzo zaawansowane.