Dwanaście lat przed wydarzeniami, na których koncentruje się seria, Lis-demon o dziewięciu ogonach zaatakował wioskę Konoha. Jego atak spowodował chaos i śmierć wielu ludzi. Sytuację opanował Czwarty Hokage, który pokonał Kyubiego. Przy okazji poświęcił swoje życie i oddał duszę Bogu Śmierci, aby zapieczętować demona wewnątrz nowo narodzonego dziecka. Czwarty po zapieczętowaniu dziewięcioogoniastego został uznany za bohatera.Gaara opowiada o swojej przeszłości. Naruto słyszy od niego, że nie można stać się silnym, walcząc za kogoś innego. Jeśliby nie poznał swoich przyjaciół, byłby taki sam jak Gaara. Aby pokonać przeciwnika, Naruto wykonuje technikę przywołania potężnego Gamabunty. Tymczasem Sarutobi próbuje zniszczyć duszę Orochimaru.