Międzynarodowy zespół analizuje raporty na temat UFO i odtajnione informacje, aby ustalić, czy istoty pozaziemskie podejmowały próby kontaktu z naszą cywilizacją.Doktor Livingston i Myke poddają analizie filmy amerykańskiej i rosyjskiej armii przedstawiające "bombowce". Sarah i Nick szukają pewnego bardzo tajemniczego świadka.