W wschodniej części Alaski leży miasto McCarthy, które miejscem odizolowanym, często określanym tamtejszym "Miastem grzechu". Przyciąga ono ludzi zmęczonych lub znużonych wielkomiejskim stylem życia. Przyszłość McCarthy jest jednak niepewna. Część mieszkańców chce zachować jego dotychczasowy charakter, inni uważają, że miasto musi ulec modernizacji.Neil organizuje pierwszą wycieczkę po kopalni Motherlode. Pojawiają się pierwsze problemy. Jeremy i Gary wyruszają na polowanie na niedźwiedzie.