W wschodniej części Alaski leży miasto McCarthy, które miejscem odizolowanym, często określanym tamtejszym "Miastem grzechu". Przyciąga ono ludzi zmęczonych lub znużonych wielkomiejskim stylem życia. Przyszłość McCarthy jest jednak niepewna. Część mieszkańców chce zachować jego dotychczasowy charakter, inni uważają, że miasto musi ulec modernizacji.Projekt Neila przekracza założony budżet. Inwestor musi podjąć śmiałe decyzje. Ludzie Jeremy'ego przywożą do miasta Jasona Lobo.