W wschodniej części Alaski leży miasto McCarthy, które miejscem odizolowanym, często określanym tamtejszym "Miastem grzechu". Przyciąga ono ludzi zmęczonych lub znużonych wielkomiejskim stylem życia. Przyszłość McCarthy jest jednak niepewna. Część mieszkańców chce zachować jego dotychczasowy charakter, inni uważają, że miasto musi ulec modernizacji.Gospodarstwo Jeremy'ego zaczyna normalnie funkcjonować. Niestety kłopoty znów dają o sobie znać. Jenny i jej niemowlę są w niebezpieczeństwie. Zbliżają się do nich niedźwiedzie.