W wschodniej części Alaski leży miasto McCarthy, które miejscem odizolowanym, często określanym tamtejszym "Miastem grzechu". Przyciąga ono ludzi zmęczonych lub znużonych wielkomiejskim stylem życia. Przyszłość McCarthy jest jednak niepewna. Część mieszkańców chce zachować jego dotychczasowy charakter, inni uważają, że miasto musi ulec modernizacji.Jeremy stara się zdobyć drewno dla Neila. Utrudnia mu to rosnący poziom wody w rzekach. Jenny przygotowuje się na wielkie zmiany. W kopalni Neil ryzykuje wykopanie nowego wejścia.