Widzowie poznają przygody mieszkańców leśnego miasteczka Grzyboton. Mały Mush-Mush odważnie przemierza przestrzeń lasu, spotykając różnych jej mieszkańców. Towarzyszką zabaw leśnego stworka jest radosna Lilit. Podczas wypraw wspiera ich ciekawy świata Chep. W tym sezonie ekipa znajduje jajko, które postanawia odnieść na Grzybową Górę. Mush-Mush jest zafascynowany magicznym kijem Grzybniaka, miejscowego mędrca.Mush-Mush z niecierpliwością czeka na własny pokaz iluzjonistyczny. Amanita bez trudu demaskuje każdą sztuczkę i psuje występ. Wkrótce grzyborostek postanawia wykonać popisowy trik. Doprowadza to do nieplanowanych komplikacji. Mush-Mush i Amanita razem poszukują grzybaszka, który zniknął na skutek sztuczki.