Widzowie poznają przygody mieszkańców leśnego miasteczka Grzyboton. Mały Mush-Mush odważnie przemierza przestrzeń lasu, spotykając różnych jej mieszkańców. Towarzyszką zabaw leśnego stworka jest radosna Lilit. Podczas wypraw wspiera ich ciekawy świata Chep. W tym sezonie ekipa znajduje jajko, które postanawia odnieść na Grzybową Górę. Mush-Mush jest zafascynowany magicznym kijem Grzybniaka, miejscowego mędrca.Chepowi nie podoba się, że Mush-Mush i Lilit nie bawią się z nim, lecz ciągle latają na liściach. Rozczarowany przyjaciółmi, poznaje ryjkowca i spędza czas w jego towarzystwie. Niebawem jego nowy przyjaciel musi odlecieć z resztą ryjkowców, ale nie potrafi fruwać. Chep musi pokonać własny lęk wysokości, by skutecznie pomóc koledze.