Widzowie poznają przygody mieszkańców leśnego miasteczka Grzyboton. Mały Mush-Mush odważnie przemierza przestrzeń lasu, spotykając różnych jej mieszkańców. Towarzyszką zabaw leśnego stworka jest radosna Lilit. Podczas wypraw wspiera ich ciekawy świata Chep. W tym sezonie ekipa znajduje jajko, które postanawia odnieść na Grzybową Górę. Mush-Mush jest zafascynowany magicznym kijem Grzybniaka, miejscowego mędrca.Złośliwi znajomi Grzybaszka, Fung i Miff, psują tunelową niespodziankę, nad którą od wieków pracował Mush-Mush. Stworek pragnie dać im nauczkę. Niebawem obaj szydercy wpadają na Błotniaka. Mush-Mush próbuje ich ratować. Pomagają mu Chep i Lilit.