Widzowie poznają przygody mieszkańców leśnego miasteczka Grzyboton. Mały Mush-Mush odważnie przemierza przestrzeń lasu, spotykając różnych jej mieszkańców. Towarzyszką zabaw leśnego stworka jest radosna Lilit. Podczas wypraw wspiera ich ciekawy świata Chep. W tym sezonie ekipa znajduje jajko, które postanawia odnieść na Grzybową Górę. Mush-Mush jest zafascynowany magicznym kijem Grzybniaka, miejscowego mędrca.Malutkie Grzdące uwielbiają opowieści Mush-Musha o heroicznych wyczynach. Kiedy żądają, by grzybrostek pokazał coś na żywo, Mush-Mush nie może się wycofać. Próbując zaimponować malcom, wpada w poważne kłopoty, z których starają się go ratować Chep i Lilit. Zawstydzony Mush-Mush traci wiarę w siebie. Gdy jednak Grzdącom zagraża prawdziwe niebezpieczeństwo, odważnie spieszy im z pomocą.