Widzowie poznają przygody mieszkańców leśnego miasteczka Grzyboton. Mały Mush-Mush odważnie przemierza przestrzeń lasu, spotykając różnych jej mieszkańców. Towarzyszką zabaw leśnego stworka jest radosna Lilit. Podczas wypraw wspiera ich ciekawy świata Chep. W tym sezonie ekipa znajduje jajko, które postanawia odnieść na Grzybową Górę. Mush-Mush jest zafascynowany magicznym kijem Grzybniaka, miejscowego mędrca.Chep jest tak dobry w grze w kulki, że nikt już nie chce się z nim mierzyć. Wyzwanie rzuca mu Sumush, który okazuje się godnym rywalem. Wygrywa on każdą rozgrywkę. Lilit i Mush-Mush kibicują przyjacielowi i przekonują go, by się nie poddawał. W końcu Chep postanawia zagrać swoją ulubioną superkulką.