Widzowie poznają przygody mieszkańców leśnego miasteczka Grzyboton. Mały Mush-Mush odważnie przemierza przestrzeń lasu, spotykając różnych jej mieszkańców. Towarzyszką zabaw leśnego stworka jest radosna Lilit. Podczas wypraw wspiera ich ciekawy świata Chep. W tym sezonie ekipa znajduje jajko, które postanawia odnieść na Grzybową Górę. Mush-Mush jest zafascynowany magicznym kijem Grzybniaka, miejscowego mędrca.Chep bada owocnię nieznanego gatunku rośliny. Mimo przestróg Grzybniaka postanawia jej dotknąć. Szybko zaczyna tego żałować, bo okazuje się, że nasiona rośliny wywołują swędzenie. Mush-Mush i Lilit litują się nad Chepem, ale nie wiedzą, jak mu pomóc. Wszystko wskazuje na to, że trzeba będzie poprosić o interwencję Grzybniaka.