Widzowie poznają przygody mieszkańców leśnego miasteczka Grzyboton. Mały Mush-Mush odważnie przemierza przestrzeń lasu, spotykając różnych jej mieszkańców. Towarzyszką zabaw leśnego stworka jest radosna Lilit. Podczas wypraw wspiera ich ciekawy świata Chep. W tym sezonie ekipa znajduje jajko, które postanawia odnieść na Grzybową Górę. Mush-Mush jest zafascynowany magicznym kijem Grzybniaka, miejscowego mędrca.Chep chce oglądać burzę, ale przyjaciele, Mush-Mush i Lilit, nie chcą mu towarzyszyć. Lilit ma jednak wyrzuty sumienia i próbuje namówić kolegę, by dołączyli do Chepa.