Max mieszka w XIV-wiecznej angielskiej wsi. Chłopiec od zawsze chciał zostać rycerzem. Nowi przyjaciele, nazwani Midnights, pomagają mu w udowodnić światu, że może być tym, kim tylko marzy.Kiedy Max i Mali Rycerze starają się dokończyć swoją misję, Paplin ujawnia, co naprawdę spotkało króla Konrada. Wkrótce wszyscy odkrywają, że niebezpieczeństwo jest jeszcze bliżej Byjovii, niż przypuszczali.