Max mieszka w XIV-wiecznej angielskiej wsi. Chłopiec od zawsze chciał zostać rycerzem. Nowi przyjaciele, nazwani Midnights, pomagają mu w udowodnić światu, że może być tym, kim tylko marzy.Starcie z trollami okazuje się bardzo trudne. Max, chcąc zachować ostrożność, postanawia poprowadzić Małych Rycerzy spokojną ścieżką. Jej decyzja zmienia jednak tok misji. Dzieci napotykają nieoczekiwaną przeszkodę.