Max mieszka w XIV-wiecznej angielskiej wsi. Chłopiec od zawsze chciał zostać rycerzem. Nowi przyjaciele, nazwani Midnights, pomagają mu w udowodnić światu, że może być tym, kim tylko marzy.Max, Simon, Kevyn i wujek Budrick wkraczają do Byjovii w przebraniu, jednak ich misja szybko się komplikuje. Zostają zmuszeni do udziału w turnieju Fendry, by udowodnić swoją rycerską odwagę. Tymczasem maleńka Alice i Nolan próbują przedostać się przez salę tronową.