Max mieszka w XIV-wiecznej angielskiej wsi. Chłopiec od zawsze chciał zostać rycerzem. Nowi przyjaciele, nazwani Midnights, pomagają mu w udowodnić światu, że może być tym, kim tylko marzy.Bohaterowie dowiadują się o przepowiedni. Postanawiają opracować strategię, która umożliwi im ucieczkę z Byjovii. Muszą też odszukać zaginionego króla Konrada. Gastley przeszukuje królestwo w poszukiwaniu Max i pozostałych.