Druga odsłona przygód mieszkającego w Mieście Aniołów Lucyfera Morningstara (Tom Ellis), któremu towarzyszy niezastąpiona detektyw Chloe Decker (Lauren German). Oprócz zagadek kryminalnych musi zmierzyć się z dużo bardziej skomplikowanymi problemami. Okazuje się bowiem, że Lucyfer nie jest już jedynym uciekinierem z piekła. Z czeluści wydostała się bowiem jego śmiertelnie niebezpieczna... matka. Morningstar jednoczy siły z Amenadielem, by ją odnaleźć. Przytłoczony problemami Lucyfer poszuka wsparcia u terapeutki, która może wkrótce sama potrzebować pomocy.Przybysz z piekielnej krainy dowiaduje się, że jedynym sposobem umożliwiającym powrót jego bliskich do domu jest użycie płonącego miecza. Tylko Lucyfer może to zrobić, ale okazuje się, że potrzebuje do tego opanować pewną umiejętność, która nigdy dobrze mu nie wychodziła. Tymczasem zostają znalezione zwłoki terapeuty i szefa do spraw przyjęć w prestiżowej prywatnej szkole.