Przy pomocy kamer termowizyjnych autorzy obserwują wyjątkowe zwyczaje nocnych drapieżników Afryki. Widzowie zobaczą m.in. rywalizację wiekowego już lamparta z padlinożernymi lwami.Nad zambijską doliną Luangwa króluje wiekowy, doświadczony lampart, zdolny pokonać lwy. Jego największym wyzwaniem staje się pojawienie młodszej, prowadzącej koczowniczy tryb życia samicy. Oboje staczają międzypokoleniową walkę.