Leo udaje się do Florencji, by pobierać nauki malarstwa u mistrza Verrocchio. Chłopak nieświadomie zostaje wplątany w niebezpieczną grę przeciwko Medyceuszom. Konspiratorzy chcą wykorzystać jego ponadprzeciętną inteligencję i zdolność do tworzenia wynalazków. Leo nie ma zamiaru się im poddać. Staje z nimi do walki.Zbliża się wielkie święto. We Florencji jest wędrowna trupa z Padwy. Po jej występie złoty dzwon ma zabić pięć razy, tyle ile jest kul w herbie Medyceuszy. Jeśli dźwięku jednak nie będzie, mieszkańcy miasta będą obawiać się pecha. Wrogowie postanawiają przeszkodzić w świętowaniu.