Po śmierci demona Mallusa bohaterowie zmagają się z zaburzeniami w czasie i w efekcie trafiają w nieznane sobie miejsce. Wkrótce Constantine informuje Sarę o nowym zagrożeniu. Okazuje się, że rozwiązanie jednego problemu tylko stworzyło kolejny. W związku z nadzwyczajnymi środkami, użytymi by pokonać Mallusa, ludzkość jest trapiona przez magiczne potwory.Sara próbuje pomóc Rory i Avie, gdy nowe magiczne stworzenie im zagraża. Tymczasem Constantine musi stawić czoło swojej tragicznej przeszłości.