Na Podlasiu uprowadzono nastolatka. W tym samym czasie inspektor łódzkiego wydziału kryminalnego Adam Kruk (Michał Żurawski) zostaje przeniesiony do Białegostoku. Po latach funkcjonariusz wraca do miasta, w którym dorastał. Tam musi stawić czoła sprawie porwania chłopca. Ponadto mierzy się z mroczną częścią swojej przeszłości.Funkcjonariusze policji zjawiają się w miejscu wskazanym przez Wasiluka. Kaponow stara się znaleźć Kruka. Większości zamieszanych w mroczne sprawy z przeszłości osób zależy na jak najszybszym uciszeniu komisarza. Tymczasem Adam odwiedza swoich przyjaciół z dzieciństwa. Dzięki ich pomocy chce oczyścić sobie drogę do jednego z białostockich mieszkań, którego strzegą bandyci Kaponowa.