Komisarz Adam Kruk (Michał Żurawski) pragnie zemsty. Traumatyczne przeżycia sprawiają, że odsuwa się od wszystkich. Stara się zapewnić opiekę synowi, ale jednocześnie rzuca się w wir pracy, prowadząc własne śledztwo. Chce dopaść winnych tragedii, która go dotknęła. W trakcie dochodzenia poznaje bezdomnego Mariusza (Cezary Kosiński), który nawiązuje świetny kontakt z Maksem. Dzięki jego pomocy Kruk może skupić się na sprawie. Równocześnie Justyna (Magdalena Koleśnik) pozbywa się dekonspirujących ją dowodów. Nie pomaga jej w tym powrót Rudego (Tomasz Włosok), który zamierza przejąć nielegalne interesy w Białymstoku.Policjanci z komendy w Białymstoku szukają Rudego, który ukrywa się w opuszczonym domu na odludziu. Justyna zleca mu kontakt z Chłopem, dostarczycielem suszu do produkcji papierosów. Podczas spotkania u Szeptuchy wychodzą na jaw poruszające wydarzenia związane z Karoliną i jej ojcem, bezdomnym Mariuszem Stefaniukiem. Niebawem mały Maks zostaje uprowadzony.