Rok 1440. Na polskim tronie od sześciu lat zasiada Władysław III, znany później jako Warneńczyk. Młody, 16-letni król planuje wyprawę na Węgry, aby objąć tamtejszy tron. Zadanie nie będzie łatwe, ponieważ nie wszyscy miejscowi popierają kandydaturę polskiego monarchy. Młodszy brat Władysława, 13-letni Kazimierz, udaje się z kolei na Litwę, gdzie po śmierci Zygmunta Kiejstutowicza ma zostać wielkim księciem. Tam jednak również pojawiają się komplikacje - są inni pretendenci do tronu, a unia polsko-litewską jest niepewna. Tymczasem Europa staje w obliczu zagrożenia ze strony Turków, którzy po opanowaniu Bałkanów szykują się do dalszych podbojów. Stary Kontynent potrzebuje lidera, który powstrzyma turecką ekspansję.Rok 1440. Złotnicy stworzyli nową, wspaniałą koronę, ale Władysław Jagiellończyk obawia się, że taka replika nie będzie posiadała formalnej ani mistycznej mocy. Oleśnicki sugeruje użycie korony z relikwiarza św. Stefana. Tymczasem Katarzyna Włodkowa wraz ze swoją bandą wciąż działa na traktach, a Mszczuj z towarzyszami próbuje ich wytropić. Do Sanoka przybywa Dorota z prezentem dla Klary, a także Dziersław, który przywozi wiadomości z Wilna. Zofia uznaje, że Władysław musi się o tym natychmiast dowiedzieć, dlatego wysyła Dziersława do Budy. Istvan zyskuje sympatię króla Władysława i kolejny raz próbuje dokonać zamachu.