Tessa Alvarado, królowa miecza, odkrywa, że bliski przyjaciel jej ojca, który został zamordowany, zginął przez pomyłkę. Celem zabójcy był doktor Helm. Tymczasem syn zabitego zamierza pomścić śmierć swego ojca. Tessa musi go powstrzymać, zanim zamorduje on niewłaściwego człowieka.Nieznany zamachowiec przerywa lokalne dożynki. Strzał z kuszy śmiertelnie rani Dona Aguilera, ojca Ramona, bliskiego przyjaciela Tessy. Wzburzony syn przysięga zemstę. Wraz z Tessą odkrywają, że mężczyzna zginął przypadkiem. Prawdziwym celem zabójcy był doktor Robert Helma. Wszystko wskazuje na to, że doktor zna szczegóły dotyczące śmierci ojca Tessy.