Tessa Alvarado, królowa miecza, odkrywa, że bliski przyjaciel jej ojca, który został zamordowany, zginął przez pomyłkę. Celem zabójcy był doktor Helm. Tymczasem syn zabitego zamierza pomścić śmierć swego ojca. Tessa musi go powstrzymać, zanim zamorduje on niewłaściwego człowieka.Dwaj przestępcy, Roman i Fenner, mówią Montoyi, że za odpowiednim wynagrodzeniem gotowi są schwytać Królową Miecza. Sprawy przybierają nieoczekiwany obrót, gdy Tessa ratuje życie Romanowi. Bandyci widzą też, jak Montoya, chcąc za wszelką cenę schwytać wojowniczkę w masce, morduje niewinnego człowieka. Postanawiają wtedy stanąć do walki przeciwko okrutnemu zarządcy.