Późne lato 1420 roku. Mijają trzy miesiące od śmierci Elżbiety. Władysław, Świdrygiełło i Jan Hińcza jadą do Wilna. Po drodze spotykają siostry Holszańskie. Niebawem Jagiełło zaczyna snuć plany na przyszłość. Pragnie ożenić się z jedną z poznanych księżniczek - Sonką (Maria Pawłowska). Na Wawel przybywa siedmioletni narzeczony Jadwigi - Fryderyk Hohenzollern (Mikołaj Wachowski). Czesi proponują Władysławowi koronę, a relacje z Krzyżakami wciąż są napięte.Świdrygiełło, który został ranny podczas zamachu, planuje zemstę. W Wilnie Zygmunt Kiejstutowicz więzi ciężarną księżną Annę. Danił powraca do Świdrygiełły, aby kontynuować swoje działania szpiegowskie. Na Wawel przybywa księżna Wasylisa. Pod okiem Konstancji synowie księżnej i królewicze bawią się w chowanego. Niespodziewanie mały Kazimierz znika. Odnajduje go Hanka, której zostaje przebaczone wcześniejsze naganne postępowanie. Lech bierze na siebie winę wnuczki, ale Jagna, pełna wyrzutów sumienia, postanawia się przyznać. Oboje trafiają do krakowskiego lochu, gdzie czekają na wyrok.