Późne lato 1420 roku. Mijają trzy miesiące od śmierci Elżbiety. Władysław, Świdrygiełło i Jan Hińcza jadą do Wilna. Po drodze spotykają siostry Holszańskie. Niebawem Jagiełło zaczyna snuć plany na przyszłość. Pragnie ożenić się z jedną z poznanych księżniczek - Sonką (Maria Pawłowska). Na Wawel przybywa siedmioletni narzeczony Jadwigi - Fryderyk Hohenzollern (Mikołaj Wachowski). Czesi proponują Władysławowi koronę, a relacje z Krzyżakami wciąż są napięte.Jesień 1437 roku. Piotr Szafraniec, Wojciech Jastrzębiec i Stanisław Ciołek umierają. Młody król Władysław otrzymuje od Grety niepokojącą przepowiednię dotyczącą jego krótkiego panowania. Królewicz Kazimierz przybywa do Sanoka, a królowa Zofia wyrusza na Wawel, aby zjednoczyć opozycję przeciwko Oleśnickiemu oraz wesprzeć syna. Tymczasem w Budzie polscy posłowie, Sambor i Mszczuj, próbują ponownie uzyskać zgodę cesarza na poślubienie jego wnuczki przez polskiego króla. Cesarzowa Barbara Cylejska wysuwa nieoczekiwaną propozycję ożenku z nią samą. Karska wciąż nie wie, kto jest jej tajemniczym adoratorem.