Późne lato 1420 roku. Mijają trzy miesiące od śmierci Elżbiety. Władysław, Świdrygiełło i Jan Hińcza jadą do Wilna. Po drodze spotykają siostry Holszańskie. Niebawem Jagiełło zaczyna snuć plany na przyszłość. Pragnie ożenić się z jedną z poznanych księżniczek - Sonką (Maria Pawłowska). Na Wawel przybywa siedmioletni narzeczony Jadwigi - Fryderyk Hohenzollern (Mikołaj Wachowski). Czesi proponują Władysławowi koronę, a relacje z Krzyżakami wciąż są napięte.Królewnie Jadwidze ponownie śni się zmarła matka. Dziewczyna przeczuwa własną śmierć. Strasz, dawniej szpieg Luksemburczyka na wawelskim dworze, obecnie podwójny agent, domaga się ochrony. Zofia przypomina królowi, że zdrajca nie został jeszcze ukarany. Jagiełło obiecuje postawienie go przed królewskim sądem. Tymczasem biskup Stanisław Ciołek, działa w imieniu Jagiełły w Wilnie, ale Świdrygiełło wyśmiewa żądania brata. Danił informuje polskiego króla o tajnym przymierzu Świdrygiełły z zakonem. Jakub z Rogowa, jako pokutę za okradzenie klasztoru na Jasnej Górze, wyjeżdża na wojnę. Jan Hińcza przekazuje mu zbroję ojca.