Późne lato 1420 roku. Mijają trzy miesiące od śmierci Elżbiety. Władysław, Świdrygiełło i Jan Hińcza jadą do Wilna. Po drodze spotykają siostry Holszańskie. Niebawem Jagiełło zaczyna snuć plany na przyszłość. Pragnie ożenić się z jedną z poznanych księżniczek - Sonką (Maria Pawłowska). Na Wawel przybywa siedmioletni narzeczony Jadwigi - Fryderyk Hohenzollern (Mikołaj Wachowski). Czesi proponują Władysławowi koronę, a relacje z Krzyżakami wciąż są napięte.Na Wawelu trwa żałoba po śmierci królewny Jadwigi. Niebawem zjawia się poselstwo z Cypru. Tymczasem krążą plotki, że królowa otruła Jadwigę. Jagiełło zarządza śledztwo, ale nie udaje się odnaleźć winnych. Oleśnicki sugeruje, że Zofia powinna oczyścić się przysięgą. Złotnik przyłapuje żonę z Dziersławem, stryjecznym wnukiem arcybiskupa Jastrzębca. Ten niespodziewanie zjawia się na Wawelu. Czeka na niego kariera duchownego.