1399 rok. Po śmierci Jadwigi król Władysław zastanawia się nad powrotem na Litwę. By zatrzymać władcę, krakowscy możni postanawiają ożenić go z wnuczką Kazimierza Wielkiego - Anną Cylejską. Jagiełło nie jest zadowolony z wybranki. Postanawia odesłać ją do klasztoru, by tam uczyła się języka polskiego. Pół roku później dochodzi do ślubu pary. Temperamentna Anna z czasem zdobywa serce męża. Tymczasem wokół toczy się wielka polityka. Zakon krzyżacki anektuje Żmudź, wciąż zagrażając Litwie. Wielki książę Witold popada w konflikt z Moskwą, a Świdrygiełło dopuszcza się zdrady.Władysław jest zadowolony, że odmówiono mu ręki obu kandydatek na żonę, do których wysłał posłów. Myśli króla są bowiem przy Granowskiej. Próbuje też zbliżyć się do córki. Królewna Jadwiga cieszy się, że wciąż nie ma macochy. Elżbieta nie potrafi już ukrywać swoich uczuć do Jagiełły i nie zważa na przestrogi Aleksandry. Razem z córkami wyjeżdża do majątku w Łańcucie. Żacy Maciej, Jasiek i Paweł kupili od Lecha i Opryszka czarnego psa. Czekają teraz na pełnię, by wyciągnąć korzeń mandragory. Tymczasem mistrz Cyryl, malujący freski w lubelskiej kaplicy, zostaje napadnięty przez zbójców. Przewodzi im tajemniczy szlachcic.