1399 rok. Po śmierci Jadwigi król Władysław zastanawia się nad powrotem na Litwę. By zatrzymać władcę, krakowscy możni postanawiają ożenić go z wnuczką Kazimierza Wielkiego - Anną Cylejską. Jagiełło nie jest zadowolony z wybranki. Postanawia odesłać ją do klasztoru, by tam uczyła się języka polskiego. Pół roku później dochodzi do ślubu pary. Temperamentna Anna z czasem zdobywa serce męża. Tymczasem wokół toczy się wielka polityka. Zakon krzyżacki anektuje Żmudź, wciąż zagrażając Litwie. Wielki książę Witold popada w konflikt z Moskwą, a Świdrygiełło dopuszcza się zdrady.Jesień 1413 roku. W Horodle dochodzi do spotkania polskich panów i litewskich bojarów. Ci pierwsi będą przyjmować do swoich herbów możnych Wielkiego Księstwa. W efekcie porozumienia Zyndram przyjmuje Arunasa do swojego herbu Słońce. Tymczasem Michał Kuchmeister aresztuje Wielkiego Mistrza Krzyżackiego Heinricha Von Plauena, który dążył do wojny z Polską. Nowy Wielki Mistrz uważa, że najważniejsze jest granie na zwłokę i dobry wywiad. Proponuje sokolnikowi Kelemenowi , by szpiegował on na rzecz zakonu. Mścisław dzięki pomocy Sofii ucieka z lochu, zabiera żonę ze sobą. Sambor, Grzymek i Mszczuj odbijają kobietę, ale Mścisław ucieka.