Późne lato 1420 roku. Mijają trzy miesiące od śmierci Elżbiety. Władysław, Świdrygiełło i Jan Hińcza jadą do Wilna. Po drodze spotykają siostry Holszańskie. Niebawem Jagiełło zaczyna snuć plany na przyszłość. Pragnie ożenić się z jedną z poznanych księżniczek - Sonką (Maria Pawłowska). Na Wawel przybywa siedmioletni narzeczony Jadwigi - Fryderyk Hohenzollern (Mikołaj Wachowski). Czesi proponują Władysławowi koronę, a relacje z Krzyżakami wciąż są napięte.Von Lansee w imieniu Krzyżaków prosi o rozejm. Jan Szafraniec zamierza odzyskać Pomorze, ale zaczyna chorować. Wkrótce umiera. Na Wawel dociera wiadomość o tym, że papież koronował Zygmunta (Wojan Trocki) na cesarza Niemiec. W tej sytuacji Jagiełło postanawia wstrzymać działania wojenne. Awdokia i Wasylisa odprawiają gusła w intencji swoich mężów, co wywołuje spore zamieszanie. Jagna i Lech odzyskują wolność po tym, jak Bogna wycofuje się ze swoich oskarżeń. Hynek pomaga bratu zdobyć względy złodziejki.