Późne lato 1420 roku. Mijają trzy miesiące od śmierci Elżbiety. Władysław, Świdrygiełło i Jan Hińcza jadą do Wilna. Po drodze spotykają siostry Holszańskie. Niebawem Jagiełło zaczyna snuć plany na przyszłość. Pragnie ożenić się z jedną z poznanych księżniczek - Sonką (Maria Pawłowska). Na Wawel przybywa siedmioletni narzeczony Jadwigi - Fryderyk Hohenzollern (Mikołaj Wachowski). Czesi proponują Władysławowi koronę, a relacje z Krzyżakami wciąż są napięte.Jadwiga jest coraz słabsza. Medycy nie potrafią jej pomóc. Biskup Oleśnicki sugeruje, że może ktoś podtruwa królewnę. Zakon krzyżacki napada na Polskę. Wojska Jagiełły odbijają z rąk Litwinów grody na Podolu. Podczas oblężenia Łucka ginie Jakub z Rogowa. W Krakowie pojawia się Jagna, córka Nieradki i wnuczka Lecha. Tymczasem Jagiełło chce zawrzeć rozejm ze Świdrygiełłą, by następnie ruszyć na zakon. Biskup Ciołek informuje króla, że do Krakowa, na zmierzała delegacja husyckich uczonych, ale biskup Oleśnicki kazał ich zawrócić. Zofia jest tym oburzona. Wieczorem Jagiełło udaje się z córką do ogrodu, gdzie słuchają śpiewu słowika. Król informuje, że musi wyjechać na rozmowy ze Świdrygiełłą. Jadwiga obiecuje, że na niego poczeka.