Późne lato 1420 roku. Mijają trzy miesiące od śmierci Elżbiety. Władysław, Świdrygiełło i Jan Hińcza jadą do Wilna. Po drodze spotykają siostry Holszańskie. Niebawem Jagiełło zaczyna snuć plany na przyszłość. Pragnie ożenić się z jedną z poznanych księżniczek - Sonką (Maria Pawłowska). Na Wawel przybywa siedmioletni narzeczony Jadwigi - Fryderyk Hohenzollern (Mikołaj Wachowski). Czesi proponują Władysławowi koronę, a relacje z Krzyżakami wciąż są napięte.Jagiełło oczekuje spotkania ze Świdrygiełłą. Chce się z nim pogodzić i doprowadzić do zerwania sojuszu brata z zakonem. Aleksandra Mazowiecka i Piotr Szafraniec udali się w tej sprawie do Brześcia. Intrygi komtura von Lansee i Hansa Vosche krzyżują im jednak plany. Świdrygiełło zaczyna wierzyć, że królewski brat szykuje na niego zamach. Zofia martwi się o Adama Świnkę, który po śmierci Jadwigi wpadł w depresję. Tymczasem stryjeczny wnuk arcybiskupa Jastrzębca, Dziersław, zjawia się na zamku. Ma przynieść ważną księgę z miejskiej kancelarii, ale zostawia ją u... kochanki. Jego siostra Dorota udaje się do złotnika i odbiera od jego żony przedmiot.