Późne lato 1420 roku. Mijają trzy miesiące od śmierci Elżbiety. Władysław, Świdrygiełło i Jan Hińcza jadą do Wilna. Po drodze spotykają siostry Holszańskie. Niebawem Jagiełło zaczyna snuć plany na przyszłość. Pragnie ożenić się z jedną z poznanych księżniczek - Sonką (Maria Pawłowska). Na Wawel przybywa siedmioletni narzeczony Jadwigi - Fryderyk Hohenzollern (Mikołaj Wachowski). Czesi proponują Władysławowi koronę, a relacje z Krzyżakami wciąż są napięte.Wojska Świdrygiełły zostają pokonane pod Wiłkomierzem, a ranny Zygmunt Korybutowicz umiera. Na Wawelu panuje zamieszanie, ponieważ kucharz jest chory, a pomocnik zniknął. Z Wisły wyłowione zostaje ciało topielca. Gromek mdleje na widok zwłok, ale okazuje się, że nie jest to Hynek. Karska dostaje bukiet czerwonych róż od tajemniczego wielbiciela. Malski zachowuje się dziwnie. Dorota jest zafascynowana Mszczujem, ale stara się to ukryć. Zofia i Hińcza coraz bardziej się do siebie zbliżają.