Późne lato 1420 roku. Mijają trzy miesiące od śmierci Elżbiety. Władysław, Świdrygiełło i Jan Hińcza jadą do Wilna. Po drodze spotykają siostry Holszańskie. Niebawem Jagiełło zaczyna snuć plany na przyszłość. Pragnie ożenić się z jedną z poznanych księżniczek - Sonką (Maria Pawłowska). Na Wawel przybywa siedmioletni narzeczony Jadwigi - Fryderyk Hohenzollern (Mikołaj Wachowski). Czesi proponują Władysławowi koronę, a relacje z Krzyżakami wciąż są napięte.Rok 1432. Zamach polskich rycerzy i litewskich bojarów na Świdrygiełłę kończy się niepowodzeniem. Ranny książę ucieka do Oleska, podczas gdy ciężarna księżna Anna zostaje pojmana. Jagiełło i królowa Zofia udają się do Koprzywnicy na spotkanie z Henrykiem Czechem, Proszą go o postawienie horoskopu. Czech oznajmia, że to sprzyjający czas na walkę ze Świdrygiełłą. Królowa dowiaduje się również od astrologa, że Jagiełło nie ma już wiele życia przed sobą. Tymczasem na Wawelu w łożu królowej znajduje się martwy szczur. Awdokia odkrywa, że Hanka podrzuciła zwierzę, chcąc zemścić się na ochmistrzyni Karskiej. Bogna zmusza rajcę Wierzynka do zorganizowania nalotu na krakowskich łotrzyków, by odzyskać skradzione krakowianom przedmioty. Strażnicy znajdują u Lecha broszkę i worek z innymi łupami.