1399 rok. Po śmierci Jadwigi król Władysław zastanawia się nad powrotem na Litwę. By zatrzymać władcę, krakowscy możni postanawiają ożenić go z wnuczką Kazimierza Wielkiego - Anną Cylejską. Jagiełło nie jest zadowolony z wybranki. Postanawia odesłać ją do klasztoru, by tam uczyła się języka polskiego. Pół roku później dochodzi do ślubu pary. Temperamentna Anna z czasem zdobywa serce męża. Tymczasem wokół toczy się wielka polityka. Zakon krzyżacki anektuje Żmudź, wciąż zagrażając Litwie. Wielki książę Witold popada w konflikt z Moskwą, a Świdrygiełło dopuszcza się zdrady.Królewna Jadwiga na wieść o kolejnym ślubie swojego ojca, ucieka w nocy na grób matki. Pietrek, chcąc ją rozweselić, przynosi jej szczeniaka Psuja. Królewna jest zachwycona, jednak piesek rozrabia. Ochmistrz Jakusz z Boturzyna każe go zanieść do psiarni. Królewna zarządza nad szczeniakiem sąd, któremu przewodzi. Ostatecznie Psuj zostaje w królewskich komnatach. Jagiełło zabiera Granowską na Ruś. Jastrzębiec mówi mu, że są z Elżbietą rodzeństwem, gdyż jej matka była matką chrzestną króla. Jagiełło, słysząc krytyczne uwagi, jest coraz bardziej wściekły. Pisze list do Mikołaja Trąby, w którym prosi go o uzyskanie papieskiej dyspensy na swój ślub. Prędzej abdykuje niż pozwoli go unieważnić. Wyjeżdża do Wilna.