Sylwetka centralnej postaci religii chrześcijańskiej z perspektywy Józefa, Jana Chrzciciela, Marii, Kajfasza, Judasza, Piłata, Marii Magdaleny i apostoła Piotra. Każdy z nich snuje własną opowieść o Jezusie. Sceny fabularyzowane przeplatane są wypowiedziami specjalistów i przywódców religijnych. Życie Syna Bożego ukazane jest na tle historycznych wydarzeń, w tym walki o władzę. Co ważne, był to również okres największej świetności Cesarstwa Rzymskiego.Wiara skromnego cieśli zostaje wystawiona na próbę, gdy dowiaduje się o ciąży Marii. Kobieta tłumaczy mu, że spodziewa się dziecka za sprawą ducha świętego. We śnie Józefowi ukazuje się anioł.