Historia koronowanej w wieku 23 lat młodej Kastylijki. Pełna namiętności, intryg i licznych poświęceń opowieść o rosnącej potędze Hiszpanii. W 1461 roku została rozdzielona z chorą matką i wezwana na dwór króla Henryka IV. Przeżyła bolesną stratę brata Alfonsa, który miał objąć władzę i wieku 16 lat zaczęła już podejmować kluczowe decyzje.Na świat przychodzi córka Edwarda IV, Joanna. Pojawiają się podejrzenia, że ojcem dziecka jest zarządca Beltran de la Cueva. Grandowie hiszpańscy widzą przyszłego króla w Alfonsie, jednak wszyscy przysięgają wierność infantce. Król nadaje Beltranowi tytuł Mistrza Zakonu Świętego Jakuba. Izabela i Alfons zostają wezwani na dwór, gdzie są pilnie strzeżeni. Szlachcic Pacheco składa w obecności notariusza oświadczenie, iż został zmuszony do złożenia przysięgi. Władca dowiaduje się o spisku od Diega Mendozy. Postanawia negocjować, by uniknąć wojny. Na dworze zjawia się Gonzalo Fernandez.