Geneza powstania zaawansowanej starożytnej cywilizacji w Ameryce Południowej. Według mitologii inkaskiej legendarnym założycielem dynastii Inków i miasta Cuzco jest Manco Capac. Równie ważną postacią był Pachacutec, jeden z najbardziej zasłużonych władców. To za czasów jego panowania powstało Machu Picchu. Dzięki podbojom, reformom, zrewolucjonizowaniu architektury czy rozwojowi infrastruktury przekształcił on swoje królestwo w potężne imperium. Narzucił kult solarny, ustanawiając święto Słońca. By utrzymać potęgę, nie cofnął się przed składaniem ofiar z ludzi.U szczytu potęgi świątynie Cuzco pełne były złota i kosztowności. Bogactwo Inków zapoczątkowało znaną do dziś legendę o El Dorado. Huayna Capac był ostatnim wielkim władcą imperium. Rozszerzył granice państwa na północ, zbudował Quito i inne miasta, upowszechnił innowacyjne techniki upraw jak tarasowanie czy scentralizował całą produkcję Ameryki Południowej w Cuzco. Król słynął też z bezwzględności - brutalnie tłumił bunty i przesiedlał tysiące ludzi.