Drugi sezon przygód okrutnego mordercy. Will Graham, oskarżony o przestępstwa popełnione przez Hannibala, zostaje zamknięty w ośrodku dla umysłowo chorych. Wciąż jednak próbuje udowodnić swoją niewinność. Tymczasem Jack Crawford musi ustalić, czy Will naprawdę mógł zabijać z zimną krwią. Zwraca się o pomoc do Hannibala, który towarzyszy mu podczas śledztw.Doktor Lecter pomaga ekipie BAU w rozwiązaniu sprawy porzuconych ciał. Hannibal pierwszy odkrywa kryjówkę zabójcy. Chce z nim współpracować. Wkrótce do miejsca pobytu mordercy dociera też BAU. Odkrywa tam 47 ciał, które są ze sobą zszyte. Wśród zwłok znajduje też ciało mordercy.