Na robotniczych przedmieściach Filadelfii dochodzi do serii brutalnych napadów. Kres temu procederowi ma położyć agent FBI Tom Brandis (Mark Ruffalo), który stoi na czele wykwalifikowanej grupy operacyjnej. Gdy z czasem odkrywa, że za przestępstwa odpowiada człowiek, po którym nikt by się tego nie spodziewał, zajmujący się wywózką śmieci Robbie Pendergast (Tom Pelphrey), akcja serialu cofa się w czasie, by pokazać przeszłość obu mężczyzn. Okazuje się, że mają ze sobą więcej wspólnego, niż chcieliby przyznać.W lesie dochodzi do spotkania Toma Brandisa i jego ludzi z przestępcami. Starcie ma dramatyczny przebieg i niesie poważne konsekwencje.