Bezrobotny Adam Domański zostaje zmuszony do przyjęcia posady w prowincjonalnej przychodni. Daje się poznać mieszkańcom Bolesnej jako świetny diagnosta. Nie potrafi jednak pohamować swojej arogancji i wrodzonego cynizmu. Sprawia to, że szybko zraża do siebie ludzi.Grażyna zaskakuje pracowników nowym wizerunkiem. Za nieudaną metamorfozę odpowiada jej mąż, Janusz. Żyłka zdobywa kolejne informacje w sprawie Drachala. Okazuje się, że staruszek nie był taki, jaki się wydawał. Teściowej Basi nie podoba się zażyłość synowej z doktorem Domańskim. Niebawem w jej drzwiach staje tajemniczy mężczyzna, a kobieta ma dziwny telefon z banku. W przychodni pojawia się pacjent w poważnym stanie. Po pracy Mieszko idzie na kolację z rodzicami swojej narzeczonej. Boruccy chcą poznać jego ojca. Adam odbiera nieplanowany poród Basi.