Eksperci z Federalnego Biura Śledczego w Nowym Jorku każdego dnia podejmują się trudnych zadań związanych z terroryzmem, przestępczością zorganizowaną i kontrwywiadem. Funkcjonariusze prowadzą dochodzenia, by wyeliminować groźnych przestępców.Kierowca ciężarówki Tim Baker ginie w rezerwacie Jamaica Bay. Śledczy odkrywają, że przewoził kluczowy składnik fentanylu, a połowa ładunku zniknęła. Narkotyk trafia na rynek jako tabletki udające oksykodon i powoduje przedawkowanie kilku dziewczyn w klubie. Jubal odkrywa, że pigułki dostarczył jego chrześniak Nate Becerra. Gdy w pokoju chłopaka zostaje znaleziona torba z narkotykami, agent musi wybrać między obowiązkiem a lojalnością wobec Jose Becerra, ojca Nate'a.