Eksperci z Federalnego Biura Śledczego w Nowym Jorku każdego dnia podejmują się trudnych zadań związanych z terroryzmem, przestępczością zorganizowaną i kontrwywiadem. Funkcjonariusze prowadzą dochodzenia, by wyeliminować groźnych przestępców.Sędzia federalny Charles Pollan zostaje zabity w biały dzień. Pozostawiona przez sprawcę wskazówka kieruje zespół do lokalnego centrum islamskiego, gdzie pod przykrywką działa agent Hassan Khalil. Okazuje się, że współpracuje on z Jessiką Blake, dawną mentorką Maggie z Quantico, nad rozpracowaniem islamskiej komórki terrorystycznej. OA wyznaje Gemmie prawdę o tajnej misji, podczas której zginęła jej przyjaciółka.